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真香!互联网巨头扎堆,16 家民营银行大 PK,2 家跻身“千亿俱乐部”

2020-06-28 09:37

 

近期,三六零安全科技股份有限公司 ( 以下简称 " 三六零 " ) 拟斥资 12.8 亿元收购金城银行 30% 股权,进而成为金城银行第一大股东。

让业内轰动的不局限于三六零收购金城银行股权事件本身,而是民营银行股东再迎互联网巨头。

自 2014 年首批 5 家民营银行获批筹建后,截至目前,已有 19 家民营银行开业运营。当前,民营银行股东中不乏互联网巨头,例如腾讯、阿里、苏宁、小米等均有入股的民营银行。实际上,互联网巨头接连的加入不仅是看上了民营银行稀有的金融牌照,更是盯上了民营银行异军突起的潜力。

成立之初,民营银行由于 " 一行一店 " 等限制并不被看好,但成立至今逾五载,民营银行的发展速度却让不少人瞠目结舌。

本期 " 数据新闻 " 聚焦民营银行,对 16 家已披露 2019 年年报的民营银行进行梳理,发现在资产规模方面,不乏有民营银行赶超 A 股上市银行,更有大批民营银行的挣钱能力赶超传统中小银行。

民营银行核心指标比拼 " 互联网系 " 霸榜

除了迎来新股东三六零的金城银行,在我们统计的 16 家民营银行中,还有 6 家银行主要股东具有互联网背景:微众银行(腾讯)、网商银行(蚂蚁金服)、苏宁银行(苏宁易购)、新网银行(小米)、亿联银行(美团)、中关村银行(用友网络科技),接近全部样本的一半。

互联网巨头为何钟情民营银行?

除了已经被无数次分析过的 " 银行牌照优势 "" 业务闭环 "" 场景开拓 " 等等,最说明问题的其实是数据。

在我们统计的 16 家民营银行主要经营指标中,资产、营收、净利润的规模和增速,具备互联网股东背景的银行在其中的 5 项指标处于 " 霸榜 " 状态,仅华通银行在资产增速上位居第一,打破了 " 垄断 "。

从资产规模和净利润来看,互联网背景的银行更是垄断了前三。

资产规模:两家迈入 " 千亿级 " 华通银行增速高达 152.12%

整体而言,在资产规模方面,与传统银行相比,没有网点的民营银行在资产规模方面无法与传统银行相抗衡,但这 16 家民营银行中不乏有借助于背后核心股东的超高流量资源禀赋,资产规模获得迅速扩张。

总体来看,在已公布 2019 年年报的这 16 家民营银行中,微众银行、网商银行处在 " 头部 ",在同业之中的竞争优势十分明显,资产规模已达到千亿级别,在整个民营银行资产规模中排名第一、第二,苏宁银行则以 639.01 亿元位居第三。

分批次看,截至 2019 年年末,第一批成立的民营银行中,微众银行资产规模高达 2912.36 亿元,同比增长 32.36%;网商银行在 2019 年取得了重大突破,其资产规模也达到了千亿级别,为 1395.52 亿元,同比增长 45.57%。

此外,华瑞银行资产规模达到 396.27 亿元,同比增长 9.28%;金城银行资产规模 307.06 亿元,同比增长 43.7%;民商银行资产规模 167.86 亿元,同比增长 24.2%。

在第二批成立的民营银行中,三湘银行资产规模达 515.8 亿元,同比增长 63.55%,是第二批成立的民营银行中资产规模最高的银行,其资产规模在所有民营银行中排名第四位。

众邦银行和富民银行资产规模分别为 418.77 亿元和 418.55 亿元,同比增长 42.9%、13.06%。新网银行作为全国第三家同时也是中西部首家互联网银行,在 2019 年年末资产规模达到 441.53 亿元,同比增长 22.11%。华通银行是第二批成立的民营银行中资产规模最少的一家,仅 106.8 亿元,但是资产规模同比增速最高的一家,达到 152.12%。

截至 2019 年年末,在第三批成立的民营银行中,苏宁银行资产规模达 639.01 亿元,在整个民营银行资产规模排名中位居第三,同时资产规模扩张迅速,同比增长达到 97.14%。

亿联银行、蓝海银行的资产规模超过了 300 亿元大关,分别为 313.21 亿元、303.57 亿元,同比增长 133.11% 和 61.21%。

此外,振兴银行、客商银行、中关村银行三家民营银行资产规模低于 200 亿元,分别为 262.25 亿元、166.64 亿元和 174.67 亿元,同比增长 49.78%、31.45% 和 32.78%。

营业收入:一家迈入 " 百亿级 " 亿联银行同比增速高达 486.5%

在营业收入方面,从已公布 2019 年财报的 16 家民营银行数据来看,较上年同期相比,整体上均实现了增长。

2019 年营业收入超过 10 亿元的民营银行有 6 家,分别为微众银行 148.7 亿元、网商银行 66.28 亿元、新网银行 26.81 亿元、三湘银行 12.58 亿元、富民银行 10.45 亿元、苏宁银行 10.17 亿元,微众银行也是唯一一家营收迈入 " 百亿级 " 的民营银行。

此外,16 家民营银行的营业收入均达到 " 亿级 ",营收最高的微众银行是营收最低的客商银行的 65 倍。

值得注意的是,亿联银行以 486.5% 的营收同比增速夺得 " 增速榜 " 第一名。此外,有 4 家民营银行营收同比增速超过 100%,即振兴银行 246.38%、富民银行 165.9%、苏宁银行 126%、新网银行 100.82%。排在增速末位的三家银行分别为华瑞银行、中关村银行、网商银行。

每日经济新闻记者注意到,有 1 家民营银行的营业收入出现下滑,即首批五家民营银行之一的华瑞银行,该行 2019 年营业收入为 9.93 亿元,对比 2018 年的 10.93 亿元,下降了 9.15%。

净利润:微众银行与网商银行差距拉大 网商银行增速反超

在净利润方面,从已公布财报的 16 家民营银行数据来看,在 2019 年度均实现了盈利。其中,排在前三甲的民营银行净利润均达到了 " 十亿级 " 规模,微众银行以 39.5 亿元排名第一,网商银行、新网银行净利润分别为 12.56 亿元、11.33 亿元,排名第二、第三。

记者注意到," 同届生 " 微众银行与网商银行之间的差距拉大。2019 年,净利润排名第一的微众银行与排名第二的网商银行之间的差距为 26.94 亿元;2018 年,这两家银行净利润差距为 18.06 亿元。不过,网商银行在净利润增速方面排在微众银行前面。

从净利润同比增速来看,净利润增长最快的民营银行是苏宁银行,该行 2019 年的净利润增速高达 2032.60%;虽然苏宁银行 2019 年净利润同比增速快,但是其净利润排在 16 家民营银行的下游位置,2019 年仅为 0.76 亿元。

此外,每日经济新闻记者注意到,净利润增速超过 100% 的有 6 家,分别为苏宁银行 2032.60%、振兴银行 476.92%、富民银行 313.21%、新网银行 207.88%、三湘银行 108.5%、众邦银行 108%。

值得一提的是,华通银行 2019 年净利润仅为 0.02 亿元,排在 16 家民营银行末位,2018 年其净利润为负。

有 2 家民营银行的净利润呈现负增长,一家是华瑞银行,该行 2019 年营业收入与净利润 " 双降 ",净利润由 2018 年的 3.27 亿元降至 2019 年的 2.68 亿元,同比下滑 18.04%;该行 2019 年营业收入为 9.93 亿元,对比 2018 年的 10.93 亿元,下降 9.15%。另一家是中关村银行,净利润由 2018 年的 0.9 亿元降至 2019 年的 0.5 亿元,同比下降 44.44%。

薪酬:9 家民营银行整体人均薪酬 68.9 万元 赶超上市银行

民营银行在员工数量上远不及传统银行动辄成千上万的员工数量,然而与国有大行的减员形成鲜明对比,大部分民营银行员工人数稳步增加。从可获得对比数据的 9 家民营银行情况看,除华瑞银行 2019 年减少 15 人外,其余 8 家民营银行员工人数稳中有升。

在人员薪酬支出方面,民营银行相比大多数传统银行可谓是 " 小巫见大巫 "。虽然 9 家民营银行的 2019 年薪酬支出加起来甚至还赶不上一家城商行的全年薪酬支出,但落到精简的员工的头上,民营银行在人力成本支出上颇为 " 大方 ",更有两家银行平均薪酬接近百万。

每日经济新闻记者统计梳理了 9 家民营银行(部分银行数据不全)2019 年薪酬和员工数据。

为了一探究竟,记者以 " 全年薪酬支出 =(期末应付职工薪酬 - 期初应付职工薪酬)+ 支付给职工以及为职工支付的现金 "" 人均薪酬支出 = 全年薪酬支出 / 年末员工人数 " 作为统计口径,根据各家民营银行年报中披露的财务报表数据,计算出了这些民营银行 2019 年的薪酬支出情况。从企业会计角度来看,这一计算方式可以大致反映出企业当期的人力成本情况。

数据显示,这 9 家民营银行去年薪酬支出合计约 24.64 亿元。而 9 家民营银行的 2019 年薪酬支出加起来甚至还赶不上一家城商行的全年薪酬支出。

从人均薪酬支出来看,上述 9 家民营银行的人均薪酬支出各有差异。其中有 5 家民营银行去年人均薪酬支出在 50 万元以上。

进一步看,在这 5 家 " 高薪 " 民营银行中,人均薪酬支出在 50 万 ~70 万元之间的有 2 家,人均薪酬支出在 70 万元以上的有 3 家。其中最高的网商银行人均薪酬支出甚至超过 90 万元,高达 97.8 万。而新网银行紧随其后,人均薪酬支出高达 96.1 万元。

值得一提的是,2019 年人均薪酬支出来看,6 家民营银行呈现正增长,其中振兴银行人均薪酬支出增速高达 90.47%,一举从 2018 年 38.5 万元的人均薪酬支出飞跃至去年的 73.3 万元。据了解,2019 年振兴银行引进较多高素质科技人才,人均薪酬有较大提升。

编辑:陈红

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